Exxon Mobil Corporation и XTO Energy Inc. объявляют о соглашении

23.12.2009

Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM) и XTO Energy Inc. анонсировали сделку по слиянию компаний стоимостью $41 млрд.

Расчет будет производиться акциями (all-stock transaction). Эта сделка, которая должна быть одобрена акционерами XTO и регуляторами, укрепит позиции ExxonMobil в сфере разработки нетрадиционных газовых и нефтяных ресурсов.

По условиям соглашения, одобренного советами директоров обеих компаний, ExxonMobil соглашается выпустить 0,7098 обыкновенных акций на каждую обыкновенную акцию XTO, что означает 25% премию для акционеров XTO. Стоимость сделки включает $10 млрд. существующей задолженности XTO и основана на цене акций ExxonMobil и XTO на момент закрытия биржи 11 декабря 2009 года.

«Мы рады, что ExxonMobil и XTO достигли этого соглашения», — сказал Рекс Тиллерсон (Rex W. Tillerson), председатель совета директоров и главный исполнительный директор Exxon Mobil Corporation.

«XTO является ведущим американским разработчиком нетрадиционных газовых ресурсов, обладая превосходной ресурсной базой, крепким техническим опытом и высококвалифицированными работниками. Сильные стороны XTO вместе с передовым НИОКР, современными операционными возможностями, глобальным масштабом и финансовыми возможностями ExxonMobil должны обеспечить дополнительные поставки нетрадиционных нефтегазовых ресурсов в интересах потребителей как здесь в США, так и во всем мире».

Тиллерсон сказал, что это соглашение стало хорошей новостью для экономики и энергетической безопасности США, поскольку создает возможности для создания рабочих мест и инвестиций в производство собственных, американских, полностью сгораемых газовых ресурсов. Ресурсная база XTO равна 45 триллионам кубических футов газа и включает сланцевый газ, газ плотных коллекторов, угольный метан и сланцевую нефть. Это пополнит активы ExxonMobil в США, Канаде, Германии, Польше, Венгрии и Аргентине.

После завершения сделки ExxonMobil намерена создать новую организацию для глобальной разработки и добычи нетрадиционных ресурсов. Она будет обеспечивать быструю разработку и внедрение технологий и операционных методов для наращивания добычи и максимизации стоимости ресурсов. Новая организация будет размещаться в Форт Уорте (штат Техас) в нынешних офисах XTO. Роб Р. Симпсон (Rob R. Simpson), председатель совета директоров и основатель XTO, сказал, что за свою 23-летнюю историю XTO накопила технический опыт и собрала значимую, высококачественную и разнообразную ресурсную базу, включающую продуктивные бассейны по всей территории США.

«XTO показала свою способность работать с прибылью и последовательно наращивать добычу и запасы нетрадиционных ресурсов», — сказал Симпсон. — «Являясь ведущей энергетической компанией, ExxonMobil продолжит нашу успешную деятельность и откроет новые возможности для разработки газовых и нефтяных ресурсов на глобальной основе».

Тиллерсон сказал, что это соглашение является частью процесса постоянной и строгой оценки своевременных возможностей для инвестиций в целях создания акционерной стоимости и удовлетворения растущего глобального спроса на энергоресурсы. Соглашение согласуется с бизнес-моделью ExxonMobil, нацеленной на устойчивое долгосрочное создание стоимости. Сделка предположительно будет завершена во втором квартале 2010 года. J.P. Morgan Securities Inc. выполняет функции финансового консультанта ExxonMobil, а Barclays Capital Inc. и Jefferies & Company Inc. — финансовых консультантов XTO.

Источник: ForexNews.com.ua